miércoles, 20 de marzo de 2013

LATAM Airlines actualiza su plan de flota 2013-2015

Por Ricardo J. Delpiano 

Tras materializar su fusión, LATAM Airlines posee el desafío de adecuar su flota operativa a la realidad regional y mundial del mercado aéreo mundial. Por lo anterior, la compañía se encuentra en la actualidad sumida en un proceso de ajustes a su plan de flota, con el objetivo de ordenar su expansión en capacidad al entorno macroeconómico y competitivo que afecta al mercado aéreo de pasajeros doméstico e internacional de Brasil.

Previamente, en el cuarto trimestre de 2012, LAN y TAM recibieron un Airbus A319, cinco A320, cuatro Boeing 767-300ER, dos B777-300ER, un B777F y dos B787-8. A su vez, el holding devolvió cuatro A320 de TAM  y concretó la venta de otros dos A318, modelo que será retirado de la flota durante los próximos meses. 

La actualización del plan de flota para el periodo 2013-2015, contempla una disminución de US$1,2 mil millones en el CAPEX, además de evaluar alternativas para racionalizar sus órdenes de compra.

Para los próximos dos años, el cuerpo principal de las operaciones seguirá estando basado en la familia A320, especialmente en lo que se refiere en los modelos A320 y A321, modelos que tendrán un mayor incremento de unidades. Por su parte, la flota de fuselaje ancho continuará basada en los B767-300ER, B777-300ER y en parte por B787-8, aviones que tendrán la misión de compensar el retiro de material A330-200 de TAM y A340-300 de LAN.
 La flota familia A320 seguirá conformando parte del cuerpo central de las operaciones de LATAM Airlines. Foto: Alejandro Ruiz

Flota fuselaje angosto

Con una capacidad de 126 a 220 pasajeros, la flota de corto alcance está compuesta por aviones de la familia A320 (A318/A319/A320/A321) y B737-700 heredados de la adquisición de Aires. Durante los próximos dos años, esta flota pasará de los 218 ejemplares a fines de 2012 a 255 unidades para 2015, aumento que estará impulsado principalmente por la incorporación de más aviones A320 y A321.

En 2013, finalizará culminará el retiro de la flota A318, modelo del cual restan sólo dos unidades a fecha de hoy. Estos aviones serán reemplazados por la incorporación de los nuevos A320, los cuales gracias a su mayor capacidad, permitirán disminuir el costo por asiento.

LATAM Airlines también comenzará el retiro de algunos A319, pertenecientes a la flota de TAM, con lo cual el número de unidades de este modelo en el holding pasará de 57 a 52 aviones. En 2014, se retirará un ejemplar más, quedando la flota combinada de A319 con 51 unidades.

El número de unidades de A320 alcanzará este año a las 159 entre ambas compañías en comparación a las 141 al cierre de 2012. Actualmente, LAN posee 55 unidades de este modelo distribuidas en todas sus filiales mientras TAM opera 87 ejemplares. Durante el presente año, LATAM Airlines comenzará a recibir los primeros A320 equipados con “Sharklets”, cuya primera incorporación está prevista para mediados de abril próximo a la flota de LAN. La llegada de estos aviones, permitirá a la compañía avanzar en la reducción de costos, especialmente por concepto de combustible. Dependiendo de la operación, los “Sharklets” aumentan la eficiencia del consumo de combustible entre 3% al 5%, permitiendo al A320 incrementar su alcance en 100 millas náuticas o llevar 450 Kg. adicionales de carga de pago.

Los A321 se mantendrán por este año en la flota de TAM, a pesar de que inicialmente el primer modelo para LAN se iba a incorporar a partir del segundo semestre de 2013. Actualmente TAM dispone de nueve A321 en su flota, utilizados en rutas de alta densidad dentro de Brasil, esperando sumar un ejemplar adicional durante los próximos meses. Por su parte, el primer A321 para LAN se incorporará a partir de 2014 y corresponderá a los primeros aviones de este modelo equipados con “Sharklets” y que están habilitados para llevar dos o tres filas más, por lo que se espera una configuración de alta densidad para este modelo, similar a la utilizada por TAM.

Durante 2013, LAN mantendrá en servicio los seis B737-700 que actualmente opera en Colombia y que fueron heredados de la antigua flota de Aires. El retiro de este material está fijado a partir de 2014, año en el cual quedarán sólo dos unidades que se mantendrán en servicio hasta los últimos meses.
 El A321 será uno de los modelos de la flota de fuselaje angosto que verá incrementado significativamente el número de unidades. Foto: E.Moura

Flota fuselaje ancho

Conformada por cuatro familia de aviones de 221 a 368 asientos (según la nueva configuración  presentada por TAM), la flota de fuselaje ancho encargada de cubrir rutas de largo alcance y regionales de alta densidad, tendrá un crecimiento moderado hacia 2015 con sólo algunas incorporaciones y una mayor cantidad de retiro.

Como consecuencia del ajuste de capacidad en Brasil, TAM retirará este año cuatro A330-200 de su flota, desprogramando otras tres unidades en 2014 y 2015, año en el cual finalizará con sólo 10 ejemplares. Estos aviones, serán compensados con la llegada de más B777-300ER, los cuales operarán la mayoría de las rutas de larga distancia desde/hacia Brasil.

LAN por su parte, mantiene el programa de retiro de la flota A340-300, modelo del cual posee sólo cuatro unidades. En diciembre pasado, la compañía chilena retiró el primer avión de este modelo (CC-CQG) y durante este año devolverá otros dos, dejando sólo dos unidades las cuales quedarán exclusivamente para la ruta Santiago-Auckland-Sydney, ya que a la fecha la flota actual de LAN no permite la operación por certificación ETOPS.

La salida de los A340-300 será compensada por los B787 a pesar de la situación que enfrenta el programa a nivel mundial. Precisamente, este avión sigue figurando como el equipo asignado para la ruta Santiago-Madrid a partir de julio próximo. Si bien el reemplazo inicial del A340 por el B787-8 significará una reducción de la capacidad ofrecida en las rutas que opera, esto proveerá un ajuste en función del escenario económico actual, especialmente en el caso de Europa. A partir de 2014, el B787-9 deberá ser el encargado de asumir el rol que el A340-300 desempeña.

Este año, la compañía alcanzará el mayor número de unidades B767-300ER, avión que por sus prestaciones continuará desempeñando la función de caballito de batalla para la mayoría de las rutas de larga distancia de LAN Airlines, tanto en el continente americano como en algunas rutas hacia Europa. En 2013, la flota combinada de B767-300ER alcanzará a las 43 unidades con 40 ejemplares operando en LAN y tres en TAM. Sin embargo a partir de 2014, se espera una reducción en el número de unidades con la salida de los tres ejemplares de la aerolínea brasilera y otros tantos de LAN, quedándose la compañía con un total de 37 B767-300ER.

El B777-300ER seguirá entregando positivos resultados en la flota de TAM y tendrá la misión de operar la mayoría de las rutas de largo alcance desde Brasil, aportando a la compañía un incremento de la capacidad tanto en asientos como en volúmenes de carga. Actualmente, TAM posee ocho ejemplares de este modelo y espera recibir otras dos unidades este año, las cuales se complementarán con otras dos en 2014, totalizando así 12 B777-300ER para fines de ese año.
 Los B787 continuarán desempeñando un rol central en la flota largo alcance de LAN. Foto: Ricardo J. Delpiano

Si bien es por ahora el avión más cuestionado, el B787 mantiene su posición como el avión indicado para conformar el cuerpo principal de largo alcance de LAN. Actualmente, LAN posee tres B787-8 y este año espera recibir otras dos unidades, una vez que el fabricante reanude la producción tras la recertificación del avión por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés). En 2014, se recibirán otros siete B787-8, totalizando 12 hasta fines de 2015.

Por su parte, el primer B787-9 se espera para el primer trimestre de 2015, año en el cual la compañía chilena espera recibir al menos cuatro unidades de este modelo, permitiendo incrementar la capacidad en rutas de alta densidad de pasaje y completar el retiro de la flota A340, siempre y cuando, el avión reciba la certificación ETOPS necesaria para volar rutas del Pacífico Sur (ETOPS 330 min). Para el B787-9, LAN ha seleccionado una configuración para acomodar 292 pasajeros, distribuidos en 36 asientos en Premium Business y 256 en clase Turista. De acuerdo con el fabricante, las prestaciones de este avión deberían permitir vuelos con un alcance de entre 8.000  a 8.500 millas náuticas (14.800 – 15.750 Km.), con un peso máximo de despegue (MTOW) de 250.836 Kg. (553.000 Lbs.) y un volumen total de carga de 153 m3. Al igual que los B787-8, la versión -9 de LAN estará equipada con motores Rolls Royce Trent 1000. 

Si bien el A350-900 hará su estreno en 2015, este modelo no se introducirá en la flota de TAM hasta 2016 con la incorporación de las primeras unidades. La compañía brasilera es el cliente de lanzamiento del A350XWB en América Latina con 27 A350-900 encargados.

Flota regional

Si bien la flota regional posee sus años contados dentro de la compañía, mantendrá el número de unidades por los próximos dos años. En 2012, LAN devolvió los cuatro Bombardier Dash 8Q-400 dejando en operación sólo seis Dash  8-200. En 2013, la compañía dará de baja un Dash 8-200, quedando en servicio sólo cinco unidades de este modelo, los cuales le permitirán operar en aquellos aeropuertos de Colombia que no permiten operación de aeronaves de mayor porte.

Flota de carga

Por su parte, la flota carguera no presentará cambios en el periodo 2013-2015, manteniéndose en operación los 11 B767-300F y cuatro B777F. Ante los cambios en el escenario económico mundial, la compañía necesita ajustar la capacidad en función de elevar el factor de ocupación de sus aviones y adecuar su estructura operacional ante el aumento de capacidad de otros competidores. En ese sentido, es posible que la empresa realice enroques de material entre las distintas aerolíneas que componen la división carguera del holding, en una estrategia similar a la utilizada en oportunidades anteriores.
 Plan de flota combinada de LATAM Airlines para el periodo 2013-2015. Fuente: LATAM Airlines

En 2012, LATAM Airlines contempló una inversión total US$ 2.745 millones, cifra que se irá reduciendo a US$ 2.047 millones en 2013, US$ 1.993 millones en 2014 y US$ 806 millones en 2015.

Considerando el escenario actual, LATAM Airlines espera un crecimiento en la capacidad de pasajeros (ASK) durante el año 2013 de un 2% a un 4%, inferior a las proyecciones previas de 4% - 6% como consecuencia de las disminuciones en las estimaciones de crecimiento en las operaciones internacionales de pasajeros. Los mercados domésticos mantienen un crecimiento estable en los países de habla hispana. La capacidad doméstica en Brasil se espera que disminuya entre 5% - 7% en 2013. En cuanto al negocio de carga, LATAM Airlines espera que el crecimiento (ATK) en se ubique entre un rango de 2% y 4% durante este año.

7 comentarios:

Anónimo dijo...

Muy detallado el informe Ricardo. Pero la verdad no le creo mucho a estos informes de LAN, ya que dependen de muchas variables que van cambiando con el tiempo, por lo que estas decisiones de flota son muy movibles. Generalmente las proyecciones no son muy exactas.
Hay algunas medidas que yo dudo
El 787-9 esta claro que no se va cumplir en el plazo que dicen
Los A340 van a ser duros de sacar
Los A330 son muy efectivos, yo diría más que los B767, asi que sacar tantos de la flota mmmm dudo.
He leído que LAN Cargo busca más 777F, asi que quizás esa flota aumente, eso sí disminuyendo algunos B767F.

Emilio dijo...

Buen informe, con mucho detalle, pero algunos temas no me cuadran: tengo entendido que la flota de Lan Cargo va, y ya esta siendo,traspasada casi en su totalidad a las otras filiales de carga de la compañia (me refiero sobre todo a la flota de 767s) quedandose solo con los 777. De hecho, una gran cantidad de pilotos de LanCargo estan migrando (obligados) al sector de pasajeros, dando ya cuenta d e esta situación. Creo, tambièn, que los pilotos cargueros no estaban muy contentos con esta decisón, de todas maneras.

Ricardo J. Delpiano dijo...

Emilio:

Efectivamente como mencionas la flota de LAN Cargo ha quedado conformada casi exclusivamente por la flota B777F, ya que los B763F están distribuidos en el resto de las compañías cargueras del holding, especialmente LANCO y TAM Cargo, mientras MAS Air, redujo su flota.

Respecto al primer comentario, las actualizaciones de flota son algo general, ya que varían según las condiciones del mercado imperantes. Pero lo que sí, es que TAM está en un proceso de reducción de capacidad, lo que implica la salida de algunos A32S y A330s.

Saludos,
Ricardo J. Delpiano

Anónimo dijo...

Algunos alcances. Los 767 de TAM van de salida en el muy corto plazo, pero sobre los A330? Primera vez que oigo mencionar que los estarian entregando, aunque solo fuera una cantidad menor de ellos. Es un avion mucho mas liviano que el 777-300 y con una alcance que se adecua muy bien para las rutas a los EE.UU. Si realmente los entregan para mi seria una novedad, siendo aviones no muy viejos y muy cotizados en el mercado hoy.

De hecho que a LAN le caerian muy bien unos A330 para hacer, por ejemplo, MIA y LAX, ya que poseen muy buena capacidad de bodega y pueden llevar más pasajeros que el 767, aunque me parece que TAM tiene una configuracion de asientos muy similar a los 767 de LAN... Sub-utilizados para los estandares de LAN.

Sobre el 787-9, creo que pensar en entregas para el 2014 de un avión que sigue en el tablero de dibujo es ser realmente demasiado optimista, en especial considerando los problemas del hermano menor. No me sorprenderia ver que LAN finalmente opte por cambiar algunos de ellos por 777-200, ya que poseen capacidades relativamente similares y el 777 es un producto maduro, con excelente reputacion y el 777F de LanCargo ha dado resultados espectaculares, aun cuando hay temporadas en que cuesta encontrar suficiente carga para llenarlo.

Sobre los A320 que estaria entregando TAM, que fue de los rumores de traspaso a alguna filial de LAN? se rumoreaba que dos se irian a LanPeru y otros dos a LanEx.

Saludos desde SCEL.

Juan Carlos Velasco dijo...

Muy bueno el reporte.
Me preocupa que LAN Colombia debilite tu operación regional entregando mas Dash…Esto solo abre mercado para la competencia que se equipa rápidamente con ATR y similares…Antes del proyecto Laser Lan miraba la ruta nacional como un mal necesario y mostro poca preocupación por ella…espero que esta política no esté viva en Colombia.

Anónimo dijo...

Ja cambió todo

Anónimo dijo...

Interesante el reportaje.. La pregunta es: la aerolinea LAN con que tipo de aeronaves van a reemplazar los aviones dash 8-200 en Colombia? hablo de la aviacion regional