Por Ricardo J. Delpiano
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| Foto: S.Blaise |
Recaudando un total de US$ 941 millones, el Grupo LATAM Airlines concluyó exitosamente la colocación del 100% de las 62 millones de acciones de pago de primera emisión aprobado por la Junta Extraordinaria de Acciones del holding celebrada el 11 de junio pasado.
Según informó a compañía, el precio de colocación fue de US$ 15,17, que fue recaudado en pesos chilenos en dólares estadounidenses.
Con este proceso, el Grupo LATAM Airlines logra un avance importante en su plan estratégico que busca fortalecer el balance y posición financiera de las aerolíneas que administra, mediante una mejor situación de caja y una reducción del endeudamiento, uno de los focos claves que la empresa reconoce como clave luego de la fusión con TAM en junio de 2012.
El proceso de colocación del aumento de capital se realizó mediante una oferta de derechos preferentes para los actuales acciones del holding y una posterior, subasta por libro de órdenes, que tuvo lugar este viernes 10 de enero a las 09:15 horas en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Las acciones fueron colocadas principales entre los actuales accionistas de la compañía con la participación de los principales inversionistas institucionales del mercado local, incluyendo as AFP y fondos de inversión internacionales. El proceso incluyó un Roadshow de tres semanas en Chile, Brasil, la coste este de los Estados Unidos y Londres.
El monto recaudado durante la operación se une a procesos similares en diciembre y a la emisión de un bono por US$ 450 millones. Todos estos apuntan hacia el objetivo mencionado anteriormente, recuperar el grado de inversión perdido tras la fusión y asegurar los planes de inversión para los próximos meses.
3 comentarios:
Pregunta nada que ver con el tema: ¿que fue lo que paso con el vuelo SCL-LAX? Porque ya no lo vuelanlos 787 y sin escala via lim?
Cuando comienzan a llegar mas aviones?, los A321 aun están pensados base en SCL?
Saludos!
Hugo
Diego, el vuelo a LAX via lima sigue vigente como siempre como LAN600, y adicionalmente en verano se agrega el vuelo LAN602 que es directo. Los 787 se estan ocupando exclusivamente para la ruta SCL-JFK y SCL-MAD-FRA. Entenderás que por la cantidad de 787 que tiene LAN que aún son muy pocos no da para cubrir mucho mas, y para Hugo, según planificación los A321 debiesen llegar por marzo, y si son para SCL.
Saludos.
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